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客户联系人管理



登录CDM子系统,进入【现有客户维系】->【客户联系人管理】进入客户联系人管理页面

  • 【客户联系人管理】主要是对客户单位的联系人信息进行维护管理。支持同一单位多个联系人信息增加、删减、维护等。
  • 点击客户名称,查看客户信息、跟进记录、跟进计划等详细信息;点击联系人,查看该联系人的具体信息。

  • 维护管理联系人信息,点击【维护】激活联系人编辑状态,然后点击需要维护的联系人的【编辑】按钮进入该联系人的信息页面。

  • 根据对联系人的信息掌握情况,在联系人信息页面填写相关的资料信息,然后点击【保存】。若因某种原因不需要联系人信息,可直接进行【作废】处理,该联系人资料不再显示。