帮助文档浏览


客户信息管理



登录点晴CDM子系统,进入【潜在客户开发】->【潜在客户管理】进入潜在客户信息管理界面
 

 

  • 可以在客户编号,客户名称,客户地址,关键字后面的空白处输入相关的内容,点击【查询】,可以获得相应的客户信息。
  • 可以在客户性质,所在行业,客户来源,客户等级,所属省份,所属市县,客户类别,保护状态,主业务员,客户群组,录入人,客户状态等项的下拉菜单中,选择相应的项,点击【查询】,可以获得相应的客户信息。
  • 在查询结果中,可供选择的显示选项还有录入时间,若勾选,则在客户信息一览表中显示相应的项。
  • 在客户信息一览表中,点击【维护】按钮,可以【编辑】或者【删除】客户信息。
  • 选择一个客户,点击客户名称,则进入客户信息及跟进页面:

 

  • 在客户信息中,除了可以查看目前客户信息,还可以直接双击信息内容对其进行修改,勾选【更多信息】,可以获得客户的地址,网址,邮件地址等更详细的信息(上图红色方框所示)。
  • 在客户跟进中,可以在跟进对象,跟进时间,跟进方式,跟进目的,跟进成效,客户状态的下拉菜单中选择相应的项,在跟进记录文本框内录入相关内容,点击【提交跟进记录】,完成对该客户的跟进工作。
  • 在添加跟进计划中,可以在跟进对象,计划时间,跟进方式,跟进目的的下拉菜单中选择相应的项,在提前提醒天数和跟进计划后面的空白处填写相关的信息,点击【提交跟进计划】,完成对该客户的一个跟进计划。